锐成信息 · 在线帮助文档

产品管理

更新时间: 2019-08-30 19:24:29

添加产品或服务

您可以通过“order >Add New Order”区域中的管理员区域或通过任意client summary页面上的“Add New Order”链接来下单。
在“Add New Order”页面,您可以输入以下订单信息:

  1. 若客户未被预选,请输入客户信息,选择客户

  2. 选择该订单和其发票的付款方式

  3. 选择能用于该订单商品的优惠码(如果适用的话)

  4. 选择订单状态。除非是添加不需要配置的现有服务,否则订单状态通常应保留为待处理状态,以便您在付款后查看订单和确保配置成功。

  5. 将会有三个待勾选的选项:

    订单确认——若您想要给客户发送订单确认邮件,请勾选

    生成发票——若您想要生成订单产品的发票,请勾选。如果您代表客户订购新服务,或者您将手动输入现有服务但仍希望立即开具发票,则此功能非常有用。

    发送电子邮件——如果您希望在开具发票后,发送发票开具的电子邮件,请勾选。


产品或服务

您可以使用此部分输入添加到订单中的各个产品的详细信息,底部的“Add New Product”按钮允许您在同一订单上输入多个产品。 您可以选择产品,输入域名(如果适用),选择结算周期,选择数量,然后输入任何定价覆盖(如果您希望为客户提供与产品正常价格不同的硬编码价格但不使用比如优惠码)。

若结算周期和价格覆盖字段未更改,则将使用来自最短配置的结算周期的定价。

若要订购多个同样的产品,且在初始订单上不需要任何特定的配置,那最好选择数量选项。

如果要订购初始订单上不需要任何特定配置的同一产品的多个(例如域名和可配置选项),则最好使用数量选项。 例如:如果您使用我们的Licensing插件销售软件licene,客户想购买10个许可证,那么数量这里选择10。一旦提交订单,其帐户上会创建10个服务。若是每个产品都需要域名和特定配置,最好使用“Add New Order”的按钮逐个添加它们。


域名注册
“域名注册”部分可用于在订单中包含域名。使用单选选择新注册还是转移,并以yourdomain.com格式输入域名

如果此订单不需要域,则将该单选选项保留为无

若您是新注册的情况,系统会提示您输入域名、注册年限、任何适用的插件,以及最后用于注册和未来续期金额的价格覆盖。如果没有指定的价格覆盖,则将使用TLD的常规价格。

若您是转移域名,系统将提示您输入同样的详细信息,以及来自现有域名注册商的EPP代码(通常也称为传输授权代码)。在客户区域下单过程中,EPP代码将由客户端提供。如果它

用于您要传输的域,您可能需要首先从注册商那里获得。

若只是订购产品,您需根据要求填写产品/服务部分,并将域名注册部分保留为“无”。对于仅购买域名的订单,您不用在产品/服务部分(产品/服务、域名、结算周期、数量和价格覆盖)的字段中输入任何内容,只需填写域名注册部分。



管理客户的产品/服务


您可以通过以下方式来查找产品/服务进行管理:

  1. 在“Clients > View/Search Clients”中查找客户,然后从“Client Summary”页面的列表中点击你想管理的产品的ID。

  2. 在“Clients > List All Products/Services > Search/Filter”中搜索产品,然后点击产品ID或域名进入到产品详细信息

  3. 使用“智能搜索”

您可在客户端配置文件中的产品/服务详细信息页面查看和修改所有的产品设置。更改过后,您需要单击“Save Changes”按钮来保存编辑。


运行模块命令

如果产品/服务链接到模块,那么页面底部将有一个模块命令行。您可用模块命令行执行该模块中可用的任何命令。模块的功能可以进行自定义,但也有一些最常见的功能:

•Create——运行创建例行程序,并设置产品状态为活跃状态

•Suspend——运行暂停例行程序,将产品状态设置为暂停。系统会提醒您输入暂停原因。如果客户有未支付的发票,您想要当客户支付之后账户自动终止暂停状态,那就不要填写。

•Unsuspend——运行解禁例行程序,将产品设置回活跃状态。

•Terminate——运行终止例行程序,将产品状态设置成终止

•Change Package——运行选定产品的升级/降级例行程序

•Change Password——运行上次保存的密码值的密码修改程序


插件

•通过产品插件功能,您可与主产品相关的额外产品付费。但,它是独立于产品之外的结算周期(和与产品有相同结算周期的可配置选项不同)。

•在“Setup > Product Addons”中预先配置插件,不过您也可根据具体的客户创建自定义插件。为了确保其灵活性,这些插件没有预先设定。

•客户可从客户区产品信息页订购预配置的插件。

    

    管理插件

    •产品/服务详细信息页面展示了产品的插件数量,在域名字段下面有“Click here to Manage”链接。

    •想要查看/编辑或删除插件,您需要点击该链接,然后会弹出一个窗口

    •任何现有的插件都有编辑和删除图标来管理它们


    给用户添加插件

    •添加新插件需要在客户端配置文件中点击“Products/Services”

    •然后点击插件标签旁边的“Click here to Manage”链接,然后点击“Add New Addon”按钮。

    •如果使用预定义的插件,只需从下拉菜单中选择,并保留名称、价格和结算周期为无,因为它们会自动设置

    •或者,如果添加特定于某位客户的自定义插件,请将预定义插件设置为“无”,然后输入自定义名称、价格和周期

    •如果您想要立即对新插件开具发票,您不需要做任何事情,因为系统是默认的。或者,您不想开具发票,您可以取消选中的“生成发票”复选框

    •选择满意后,单击“Save Changes”完成该过程。


优惠码

•通过下拉菜单将优惠码添加到现有服务中

•有关如何手动调整现有服务的优惠码的信息,请参阅“Manually Applying a Promotion”部分


自动计算保存的循环价格

•位于产品详细信息页面右下角的复选框选项会在每次查看时定期更新金额栏

•在改变产品、可配置选项、结算周期和优惠码后,该复选框选项会自动计算新生成的价格

•在默认情况下是关闭的,因此折扣率和自定义的价格都不会被覆盖,因为该复选框没有将它们考虑进去。


覆盖自动暂停

•该选项可用于为特定的客户预留额外的付款时间

•您可用它设定一个暂停日期;如果到了该日期,仍未支付,它仍会保持暂停状态。

•启动该选项的复选框位于“Clients Profile”下“Product/Services details”标签的底部

•勾选该框,在显示的日期字段中,选择你想覆盖自动暂停的日期

•输入日期00/00/0000将永久阻止产品暂停和终止



提前开具发票


有时客户会要求你在下个续订日期之前开具发票。在WHMCS中这样做:

  1. 首先,转到Clients Summary页面,找到您要开具开具发票的客户

  2. 然后勾选“Products/Services/Addons”的选项框,和/或你想开具发票的“Domain”

  3. 若要完成该过程,点击“Invoice Selected Items”按钮生成为其开具的发票

  4. 如果到期日和付款方式不同,则可能会创建多个发票,因为正常情况下会遵守开票规则


注意:如果为下一个截止日期已经开具了发票,您将无法再生成一张发票。

注意:如果在客户端配置文件或客户群组中启用了“Seperate Invoices”选项,而且在相同的“Next Due Date”中选择了多个项目,将会生成单个发票。

注意:服务、域名和插件的状态必须是Pending、Active或Suspended才能生成发票



升级/降级


管理区
如果您想更改客户被分配到的产品/服务并自动记录这种更改的差异,那么您需要使用升级/降级流程。该选项位于客户端配置文件中的Products/Services Details页面的下拉菜单旁。要使用该选项,只需导航到您要更改的产品,然后点击Upgrade/Downgrade链接,在弹出来的窗口中按要求选择新的产品和结算周期。并且它会为您预览当前周期的剩余时间要花费的费用,如果您感到满意。您可以创建订单/发票。

创建升级订单之后,产品不会立即更改。实际的产品或配置选项将在发票支付后生效。但是发票一旦支付,产品将会更新,金额也会重新设置。而且受到大多数的控制面板的支持,升级是完全自动化的,新的安装包详细信息/更改会被传递到正在使用的服务器模块上。最后,产品配置中指定的升级电子邮件会发送给用户,告知他们新产品的详细信息。

同样的过程也适用于配置选项更改,并且如果产品中有配置选项更改,产生的差异也会计费。


客户端
如果您在产品配置中允许客户自己进行升级和降级,客户也可以独立下订单。客户可以自己订购升级或降级,并自动完成升级/降级,而且不需要任何员工参与。

有关更多信息,包括如何允许客户升级以及如何计算升级费用,请参阅自动升级和降级部分。


手动升级
有时,您可能希望在没有订购升级(例如免费升级)的情况下进行升级,或者在客户付款之前进行升级。以下是操作步骤:

  1. 导航到客户的产品/服务标签

  2. 从下拉菜单中更改产品

  3. 勾选“Auto Recalculate on Save”复选框

  4. 点击保存更改

  5. 点击“Change Package”模块命令按钮来更改服务器。



服务/插件/域名批量更新


您可以使用WHMCS中的批量更新工具同时更改客户端配置文件中的2个及以上的产品。可对价格、结算周期、下一个到期日、状态和/或支付方式和设置覆盖自动暂停日期进行更改。比如,如果您想要将某个客户的多个单品的价格降到同样的水平上,或批量执行模块命令,或者希望将多个服务同步到匹配的到期日期,您可以使用此功能。

为了使用该功能,只需点击Clients Summary页面上您想要更新的产品/服务、插件或域名旁的复选框,然后在商品菜单下面,点击Mass Update Items按钮。该按钮会显示您想设置的选项。然后选择(您不想要更新的字段不用选择),最后提交完成更改。


创建按比例发票
这个功能非常有用。当更改产品/服务/插件/域名的下一个到期日期时,会创建一个按比例发票,其会覆盖当前的到期日和新的到期日之间的时间段。当不同的产品有不同的当前到期日时,该功能会根据不同产品的不同到期开具不同的发票。

只需表明新的到期日期,勾选“Create Protara Invoice”复选框,然后点击提交。

例如:客户想要在本月10号支付两款产品:
产品A - 到期日为2012/01/01 @ $30/月
产品B - 到期日为2012/01/05 @ $60/月

将到期日期设置为2012/1/10,勾选复选框,会生成以下发票:
产品A (2012/01/01 - 2012/01/09)$8.00
产品B (2012/01/05 - 2012/01/09)$10.00
总计 $18.00

一旦支付,两个产品的新到期日期会更新,之后两个产品会在1.10号开具发票。



取消产品/服务


自动终止/固定期限
您可以将产品设置为注册之日起的一定天数后自动终止。想获取更多信息,请参阅Configuring Products/Services。


客户自助服务

WHMCS可以完全自动化产品取消过程,或等待人工确认。要执行此操作,只需导航至Setup > General Settings > Other,并启用Show Cancellation Link选项。

客户可从客户区域直接请求取消它们的产品和服务。

如果您想让取消过程完全自动化,运行模块终止命令,请勾选Setup > Automation Settings > Cancellation Requests选项。

当cron运行带有取消请求的服务时,今天的应付款会从服务器中删除,并且在WHMCS的状态会改变为“cancelled”。运行过程如下:

•客户点击客户区域的产品详细页面的Request Cancellation按钮

•系统会提示您填写取消原因,然后给您两个取消选择——立即取消(在下一个cron运行)和在本结算周期末取消。

•如果客户的账户中有处于活跃状态下的相匹配的域名,而且自动更新功能启用,那么客户可以关闭自动更新功能,让域名过期。

•产品任何未支付的发票都会被取消(如果已经启用)

•系统会向管理员发送通知邮件,您可以查看由“Clients > Cancellation Requests”提交的取消原因。


    手动取消
    如果“取消请求”设置未启用,您必须导航到取消请求页面,点击服务页面,点击Terminate模块命令按钮,将账户从服务器中删除。然后取消请求从“Open Requests”页面跳 转到“Completed Requests”页面。


    自动取消
    如果启用了取消请求设置,当日常自动化crons在恰当的日期运行时,取消请求会被执行。例如,如果选择了立即取消,在下一个ron运行的时候会终止。如果选择了“结算周期末取消”,那么会在cron运行到服务的到期日之时终止。


    将取消请求作废
    如果您的客户提交了取消请求,但后来改变了主意。可以快速轻松地让取消请求作废。只需导航到Clients > Cancellation Requests,找到要删除的取消请求,然后点击请求旁边红色的X来删除它。取消过程会自动停止。您需要确保将已被取消的发票标记为“未支付”,以防出现账单错误。


管理员计划取消

作为管理员,您可以在当前活跃期末尾时,计划终止产品。您只需找到产品/服务标签,勾选“Auto-Terminate End of Cycle”选项,有选择地为其输入原因或注释。产品任何未支付的发票都将被取消,该产品任何的续订发票将不会再生成,到期时产品会终止。在“Setup > Automation Settings”中的“取消请求”设置也必须启用。


管理员立即取消 

如果您想要立即取消或终止产品或服务,您只需要找到您想要取消的项目。从产品/服务页面,如果产品链接到了模块上,则点击终止按钮。如没有链接到模块上,手动将下拉状态从“活跃”改到“取消”。一旦这个步骤完成,该项目将不会生成新的发票。


插件
当WHMCS系统自动终止产品或服务时,包括通过上述的管理员计划取消例程的方式,任何附加到产品或服务的子插件也将同时被取消。 但是,插件不支持单独的计划取消。


    终止日期
    当插件通过管理员界面或作为产品终止的一部分自动地被取消或终止时,终止日期都将被自动分配到当前日期。在管理员区域内,通过产品插件管理页面,可随时手动编辑终止日期。

    只有当插件是“已终止”或“已取消”状态时,终止日期才能被设置或编辑。



将产品或服务转移给其他客户


  1. 从你想要转移的产品的“产品/服务详细信息” 页面,点击页面右上角的“Move Product/Service to Another Client”

  2. 将出现一个弹出框(您需要一个弹出框拦截器才能使用此功能)

  3. 在弹出框中输入新的所有者的ID。如果您不知道客户的ID,可在搜索字段中按名称、公司或电子邮件地址进行搜索。单击客户端名称,将填写ID。

  4. 选择好之后,点击Transfer按钮。

  5. 然后该产品会被转移,窗口会关闭,原始窗口会刷新,显示该产品的新所有者。

注:在WHMCS内的客户之间转移产品/服务对服务器上的账户不会产生任何影响。


发票

发票无法在客户之间转移,因此当转移产品或服务时,所有发票都会保存在之前的所有者那里。因此,建议您从以前拥有者的发票标签中找到未支付的发票,并取消该发票。如果您想要给该服务的新的所有者开具发票,请将截止日期向前或向后移动一天,当下一次运营cron的时候,会生成新发票。



从客户端删除产品/服务


  1. 在你想要删除的产品的产品/服务详细信息页面,滚动到底部,点击红色的“Delete”链接

  2. 点击该链接之后,系统会要求您确认是否要删除该项目

  3. 如果您单击 “No”,您将返回到该页面;如果您单击“Yes”,该项目会被删除,您会转到该客户的下一个产品或服务

注意:从WHMCS删掉产品不会在服务器上终止它。如果您也想从服务器上删除,在从WHMCS中删掉记录之前,如上面说明的,您需运行终止模块命令。



重新发送产品欢迎电子邮件


想重新发送产品欢迎电子邮件,只要导航到客户的产品/服务标签,点击页面下面的“Resend Product Welcome Email”按钮。


锐成信息欢迎您

了解更多云产品和解决方案,请立即联系客服,我们将竭诚为您服务!

售前
支持
代理
合作
售后
支持